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5年时间丰巢是如何一统快递柜江湖的

更新时间:2020-05-22 09:40
 

  从杭州东新园开始,宣布抵制丰巢的小区日渐增多。有统计称,仅在上海,在业委会参与者交流平台众蚁社区上参与“对丰巢说不”的小区已有百家。

  各地监管部门也在密集发声,要求有关各方合规交易,重申快件投放快递柜需征得消费者同意。

  不过,无论是正面交锋的小区,还是监管者,均无法回避一个现实:在智能快递柜市场,丰巢已经成为一个无法绕开的巨头。

  当时,顺丰、申通、中通、韵达、普洛斯五家物流公司联合公告,共同投资创建深圳市丰巢科技有限公司,研发运营面向所有快递公司、电商物流使用的24小时自助开放平台——丰巢智能快递柜,以解决快递末端难的问题。

  这也在当时被认为是几大快递公司从竞争转向合作的信号,联手攻克“快递最后一公里”的共同难点。

  丰巢刚成立时,初期投资5亿元人民币,五家企业的持股比例为:顺丰35%,申通、中通和韵达各20%,普洛斯5%。业务面向所有快递公司。

  在此之前,包括申通、韵达、中国邮政等快递公司都尝试过快件柜,但用户习惯并未被培养成熟,快件柜的使用呈现冷热不均的情况,大部分用户出于便捷和安全性的考虑,还是习惯于快递员上门。而丰巢推出的智能快件柜,不仅可以取件,也可以寄件,还支持手机支付。

  创立同年7月,丰巢首创开发了快递柜寄件功能;同年11月,丰巢又立足于几大创始股东的快递行业属性,推出了“快递柜变微仓”服务以支持当年的双11。

  此外,菜鸟也选择与丰巢结盟。2016年5月18日,菜鸟网络宣布,联合12家快递公司和速递易、丰巢等8家自提柜企业建成全国最大的快递自提柜服务平台。据悉,包括速递易、丰巢、云柜等在内的8家自提柜企业,占有目前全行业自提柜总数的70%多。

  2017年1月,丰巢高调宣布完成A轮融资,本轮融资由鼎晖领投,国开、钟鼎、熠遥跟投,共计8.7亿元人民币。此外,在此轮融资中,丰巢的原始股东合计出资16.3亿元。其中顺丰及其关联企业出资9.8亿元,总持股比例上升到了38.68%。

  丰巢当时表示,此轮增资的目的主要将用于公司智能快递柜业务的全国铺开及扩张,将最后100米的末端网点布局进一步落到实处。

  值得注意的是,在A轮融资完成后,顺丰系持股比例从38.3%上升至38.7%,但申通、韵达、中通的持股比例均有所下降。

  在创立后至完成A轮融资的一年半时间里,丰巢的市场范围已覆盖全国74个城市,投放的智能快递柜数量超4万个智能快递柜,日均快递派送量达到100万件。

  值得玩味的是,2017年初的丰巢还远不及当时的行业老大速递易。速递易在当时已拥有5.6万个网点,投递快件超过7亿件。然而,在3年后,丰巢已将速递易收入囊下。

  根据当时速递易母公司三泰控股发布的财报,受速递易业务亏损将继续扩大的拖累,三泰控股2015年亏损超6000万元,2016年亏损达10亿元。

  在这种情况下,速递易也放缓了快递柜布局的速度:2015年,速递易从1.4万多个网点迅速扩张到4.8万多个网点,全年新增网点3.4万个。而2016年,速递易新增网点不到8000个,总数达到5.6万个。

  公告披露的财务数据显示,2016年,丰巢全年营收2255万元,净亏损2.5亿元;2017年,丰巢全年营收3.08亿元,净亏损3.85亿元;2018年前5个月,丰巢营收2.88亿元,净亏损2.49亿元;2019年,丰巢全年营收16.14亿元,亏损7.81亿元;2020年一季度,丰巢营收3.34亿元,亏损2.45亿元。

  按历年的发展态势来看,丰巢处于连年亏损的状态,且随着营收扩大,亏损额也不断在增加。

  回到2017年,这一年发生的事将丰巢第一次推向了风口浪尖,也实实在在地捧红了丰巢。

  2017年6月1日下午,菜鸟网络发布声明称,6月1日凌晨,顺丰突然宣布关闭对菜鸟的数据接口。截至中午,顺丰已经停止给所有淘宝平台上的包裹回传物流信息。

  对此,顺丰方面表示,菜鸟6月1日0点下线丰巢接口信息。顺丰方面还表示,本次菜鸟暂停丰巢数据接口,表面以信息安全为由,其实根本是一场有针对性封杀行动,除丰巢外,其他平台均未关闭数据接口。

  顺丰方面称,菜鸟之所以封杀顺丰,背后的原因是阿里方面一直希望顺丰从腾讯云切换至阿里云。

  当时,丰巢方面在媒体公开发声称,丰巢在2016年跟菜鸟开始合作。内容包括:菜鸟提供消费者手机号信息给丰巢,丰巢反馈快递出入柜信息,丰巢网点推送相关快递柜物流信息给菜鸟。

  据丰巢方面称,前述合作在2017年3-4月续约的过程中,菜鸟提出:所有快递柜信息的触发必须通过菜鸟裹裹,取件码信息无条件给到菜鸟,丰巢需要返回所有包裹信息给菜鸟(包括非淘系订单)。丰巢难以接受以上合作条款。5月,菜鸟提出,以数据安全为由停止对丰巢的合作。并在6月1日0点下线丰巢接口信息。

  “丰鸟大战”也逼出了行业监管部门干预。当日夜间,国家邮政局发布《关于近期快递服务消费的提示》称,受今日菜鸟网络与顺丰速运关闭互通数据接口影响,少量快件信息查询不畅,时下樱桃、荔枝、杨梅、芒果等生鲜农产品寄递业务会受到一定影响。

  《提示》称,国家邮政局对此事高度重视,及时与当事双方高层进行沟通,强调要讲政治,顾大局,寻求解决问题的最大公约数,切实维护市场秩序和消费者合法权益,决不能因企业间的纠纷产生严重的社会影响和负面效应。

  颇引人瞩目的是,“丰鸟大战”也引出了多家互联网巨头站队,其中京东、网易、美团、腾讯先后站队顺丰。而圆通、申通、韵达、中通、百世等“通达系”快递公司均未作评论,原因或在于“通达系”快递公司的业务严重依赖“阿里系”的电商快件。

  “丰鸟大战”发酵7天后,菜鸟便宣布布局快递柜市场,牵手此前的行业龙头速递易。

  2017年6月8日,智能快递柜公司速递易的母公司*ST三泰(002312,后为三泰控股)发布公告,继中国邮政和复星之后,新增与菜鸟签订初步合作意向书。

  据接近交易人士透露,此次合作是由中国邮政牵头,复星参与其中,随后菜鸟被邀请参与跟投。

  当时,速递易仍是国内最大快递柜公司,在79个城市拥有5.6万组快递柜,合计箱格262万个。丰巢则在当时完成了超过70个大城市、逾5万台柜机的布局,合作国内知名的物业集团超过200家,日均承接超过300万件包裹的派送。

  2017年7月3日下午,据国家邮政局官网消息,阿里巴巴旗下的菜鸟网络与顺丰集团旗下的丰巢科技就数据共享合作形成一致意见。

  上述报道称,在近一个月时间内,国家邮政局继续加强协调,从营造利于数字经济条件下电商与快递业互利合作协同发展的大环境出发,推动双方(编注:菜鸟网络、丰巢科技)就数据共享和信息安全保障进行深入交流。双方本着对用户负责的态度,通过充分沟通协商,最终如约形成一致意见。

  菜鸟网络、丰巢科技官方微博当天都转发了国家邮政局关于二者就数据共享合作形成一致意见的消息,并都附上“握手”的表情。

  2017年9月, 中集集团(000039)公告,丰巢将以8.1亿元全资收购中集电商100%股权。后者是一线城市快递柜的主要运营服务商之一,主要业务是研发运营“e栈”智能快递柜。

  据当时数据显示,中集电商在北上广深四大一线万组快递柜,日均包裹处理量近80万件。

  此次收购完成后,丰巢将累计拥有7.4万组快递柜,规模直追与中国邮政合并的速递易。

  根据当年7月公布的数据,速递易的智能快递柜已进入79个城市、5.5万个小区,布局5.6万组。在整合进中邮集团的约2.1万组智能快递柜后,速递易柜体规模约在7.7万组左右。

  丰巢则在当时表示,将在2017年底将快递柜规模增至9万组,届时北上广深的市场占有率将超过70%。

  截至当年1月,丰巢加上中集e栈共有近10万组快递柜,并计划再新增5万组快递柜。

  到了年中,2018年6月14日,韵达、申通纷纷发布公告转让丰巢股权给顺丰系公司,交易完成后,申通和韵达均不再持有丰巢科技的股权。

  对于此次转让的原因,韵达和申通方面均在公告中表示,为优化资产配置结构,实现合理投资收益,是“基于商业考虑”。

  但有消息人士当时对澎湃新闻记者称,申通、韵达此次退出是被迫,“顺丰作为丰巢大股东,在通达系快递入股其他公司问题上很强硬,要求通达系快递公司从丰巢退股。”

  不过,在“通达系”快递公司退出丰巢不久前的5月29日,申通快递公告称,已联合中通、圆通、韵达、百世等企业,向菜鸟供应链全资子公司浙江驿栈网络科技有限公司合计增资31.67亿元。

  根据官方数据,截至2018年6月,丰巢已完成逾11万台柜机的布局,一线亿+,处于快递柜行业的第一位。

  直到今年5月5日晚间,顺丰公告称,其控股公司深圳市丰巢网络技术有限公司与中邮智递科技有限公司展开股权重组,交易完成后,中邮智递将成为丰巢集团的全资子公司。此前中邮智递为中国邮政旗下公司,和丰巢同运营智能快递柜业务,品牌名为中邮速递易。

  天风证券交运姜明团队表示,丰巢与中邮速递易分别为当前市占率最高的快递柜运营商。截至2020年3月31日,丰巢目前投入约17.8万个快递柜,柜机占比约44%;中邮速递易占比约25%。收购后丰巢市占率将达69%。从网络效应来看,丰巢在一二线城市市占率更高,一线%。

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